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稳定币月报 | USDC、DAI等新兴稳定币借DeFi场景挑战USDT?

ERC20-USDT总流通量逼近OMNI-USDT,DeFi应用助推新兴稳定币稳步增长

数月以来,Tether 一直将 USDT 的发行重心从 OMNI(比特币网络)向 ERC20(以太坊网络)转移,9月份 Tether 发布了正式转移公告,意味着 ERC20-USDT 正式取代OMNI-USDT。整体而言,9月份,稳定币市场总发行量小幅增长,其中 USDT 市场份额依然保持在80.7%,而新兴稳定币总发行量环比8月份增加2,881万美元,其中 PAX 市场份额增加明显。

据 DAppTotal.com 稳定币专题页面数据显示:

截至9月30日,USDT 总发行量为42.2亿美元,较上月环比增加了1.41亿美元,其中OMNI-USDT 总发行量从24.17亿美元降为21.27亿美元,而 ERC20-USDT 总发行量从15.5亿美元增加到19.8亿美元,已经接近 OMNI-USDT 总发行量。
新兴稳定币种的总发行量为10.06亿美元,其中 USDC 总发行量为4.29亿美元,占比42.7%,继续保持第一位;PAX 总发行量为2.55亿美元,占比25.3%,排第二位;排名第三位的是 TUSD,总发行量为1.9亿美元,占比18.9%;其余稳定币种DAI、GUSD、EURS、nUSD、USDx、EOSDT 等共占比13.1%。

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(图一:稳定币整体市场份额比例图)

一、ERC20-USDT 总流通量逼近 OMNI-USDT

一直以来,USDT 的发行和使用都是以 OMNI 网络为主,但是在8月份情况发生了逆转,ERC20-USDT 的链上日交易量和日交易额均超过了 OMNI-USDT。除了以太坊网络本身的技术优势之外,主要原因在于以太坊上的 DeFi 金融应用日趋活跃,对稳定币的需求增长所致。

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(图二: ERC20-USDT 和 OMNI-USDT 日交易数比较)

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(图三: ERC20-USDT 和 OMNI-USDT 日交易额比较 )

9月份,ERC20-USDT 的链上日交易数和交易额继续领先OMNI-USDT,尤其是交易数已经远超OMNI-USDT,如图二和图三所示。09月11日 Tether 公司一次性把3亿美元的 USDT 从 OMNI 转向 ERC20,结果使得 ERC20-USDT 的总流通量已经非常接近OMNI-USDT,如图四所示。

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(图四: ERC20-USDT 和 OMNI-USDT 日总流通量比较)

二、DeFi 应用助推下,新兴稳定币稳步增长

在整体稳定币市场中,USDT 目前仍占据统治地位,市场份额在80%左右。但我们从图五中可以看到,新兴稳定币的总流通量今年以来在持续稳步增长,并于7月底首次超过10亿美元,达到10.08亿美元。其中发行量排名靠前的三个新兴稳定币种分别为,USDC,PAX,和TUSD。

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(图五: 新兴稳定币总流通量月度变化图)

我们通过进一步数据分析发现,尽管 USDT 在主流交易所有不可撼动的稳固地位,但随着 DeFi 金融市场的快速增长,部分新兴稳定币种也表现的尤为活跃。从数据上来看,在 DeFi 借贷市场,DAI 和 USDC 有相当大的活跃度。

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(图六:DeFi 借贷平台未偿还贷款资产分布图)

从 DeFi 借贷平台的借出资产份额情况来看,在9月份 DAI 排在第一位,总值是4,700万美元,ETH 第二,1,400万美元,USDC第三,700万美元。另从 DeFi 借贷平台的锁仓总值来看,DAI 和 USDC 都是1,800万美元,也占有一定的市场份额。不难看出,DeFi 应用场景的发展会逐步拓展延伸新兴稳定币种的使用场景,相比 USDT 单一的交易所使用场景和潜在的风险,这些新兴稳定币种的市场基础会更为坚固。

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