华通证券-百胜中国香港公开发售获52.32倍认购

百胜中国香港公开发售获52.32倍认购

    9月9日,百胜中国公布了发售价及配发结果公告。此前公告中称,该公司国际发售与香港公开发售的最终发售价已确定为每股412港元。

    按按发售价每股股份412港元计算,估计百胜中国将收取全球发售募集资金净额约170.02亿港元。倘超额配股权获悉数行使,百胜中国将就超额配股权获行使后将予发行的628.66股股份获得额外募集资金净额约25.63亿港元。

    观点地产新媒体了解到,在香港公开发售项下,初步可供认购的香港发售股份获非常显著超额认购。合共接获137,724份根据香港公开发售提出的有效申请,认购合共8771.85万股香港发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数167.65万股的约52.32倍。

    由于香港公开发售的超额认购相当于香港公开发售项下初步可供认购的发售股份总数的20倍或以上,523.88万股发售股份已由国际发售重新分配至香港公开发售。香港公开发售项下发售股份的最终数目由此增加至691.53万股发售股份,相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的16.5%,并根据香港公开发售分配予55,295名成功申请人。

在国际发售项下,初步提呈发售的发售股份获显著超额认购,约为国际发售项下初步可供认购发售股份总数的约8.74倍。国际发售项下分配予339名承配人的发售股份最终数目为3499.54万股股份,相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的83.5%(于任何超额配股权获行使前)。

    关于募资净额,百胜中国表示,拟将募集资金净额用于以下用途,将用于扩大及深化餐厅网络、将用于投资于数字化及供应链、食品创新及价值定位及优质资产部分资金均为约45%或76.51亿港元;约10%或17亿港元将用于运营资金及一般公司用途。

    同时,倘超额配股权获悉数行使,百胜中国将就超额配股权获行使后将予发行的6,286,600股股份获得额外募集资金净额约25.63亿港元。

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