NFT DeFi协议 Layer2 以太坊2.0进展及价格走势分析

以太坊价格会回落到季度支撑位吗?

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NFT成为潜在的市场热点

今年,以太坊生态系统蓬勃发展,尽管最近价格出现大幅回撤,迄今为止年收益率仍高达170%,远超过比特币的55%。以太坊今年跑赢比特币的主要原因是DeFi(去中心化金融)的繁荣吸引了大量投资者加入建立在以太坊网络之上的DeFi协议。

不过,随着最近全球市场降温,DeFi板块也出现了大幅下跌。在过去几周中,DeFi类token的价格平均跌幅高达30%至40%。尽管如此,市场仍在试图继续制造热点。最近,和以太坊相关的热议话题开始转移到NFT(非同质化代币)上面。

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(图)初代NFT加密猫

NFT是创建在区块链上的独特数字收藏品,例如2017年底造成以太坊网络拥堵的加密猫。由于数字稀缺性的特点,NFT已在游戏和稀有艺术领域找到了最初的吸引力。

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(图)最新的NFT项目涨幅对比

前几天,Anthony Pompliano在播客上与美国电视名人、CNBC上Mad Money主持人Jim Cramer进行了对话。Cramer表示,他应对通货膨胀的策略是买豪宅、黄金和艺术品。Pompliano则表示他的下一个“大赌注”是NFT数字艺术品。

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此外,根据来自Messari数据分析公司的说法,“Axie Infinity、Rarible和MEME等融合了DeFi概念(如流动性挖矿和质押来建立早期网络)的项目已经点燃了连接NFT和DeFi领域的导火线。根据以太坊区块链分析公司Per Nansen数据,Rarible的本地代币RARI在新地址和持有者在近60天中经历了强劲增长。

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另一反面,DeFi和NFT的强劲增长也成为了以太坊的“双刃剑”,不断阻塞网络(当前网络利用率高达97%),导致交易成本激增。较高的交易成本和较慢的处理速度可能会成为新投资者进入DeFi或NFT领域的障碍,从而抑制对以太坊的新需求。以太坊市场缺乏新的需求,加上美国大选的宏观不确定性,这都是近期拖累以太坊的因素。

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Layer2成为DeFi协议的解决方案

由于以太坊网络拥堵导致gas成本上涨,在以太坊2.0之前,Synthetix、Uniswap、Aave等DeFi协议已经开始向二层网络(Layer 2)迁移以解决高手续费问题。

Synthetix是一种跟踪现实世界资产价值的链上合成资产协议,已于9月24日升级到实施Layer 2扩展的原始版本。这是一个激励性的测试网络,旨在缓解小额SNX抵押者的gas成本,抵押者目前在每周收取奖励时需要支付数百美元的手续费用。9月29日,Synthetix将进行第二次升级,其中还包括降低gas费用的措施,可将以太坊智能合约和dApp扩展到2000 TPS。

Uniswap正在开发Uniswap V3,准备进行重大升级,而Layer2可能是其升级的重要部分。目前,在unipig.exchange上已经有Layer2版本的代币交换协议的基本演示。

锁定总价值排名第二的DeFi借贷协议Aave也正准备推出第二个版本,以简化操作,降低交易费用。Aave在上个月的博客文章中表示,“aTokens(代表该平台上的加密抵押资产)将集成以太坊改进提案EIP2612进行零gas交易批准,使涉及ERC-20操作的交易可以使用代币本身而不是用gas进行支付。短期目标是推动采用aToken,Aave正在积极研究将其引入Layer2。”

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在Layer2扩展解决方案案例数量方面,目前排名靠前是MATIC、SKALE、LOOM、POA和OMG。

03

以太坊2.0进展及价格走势

9月22日,以太坊2.0项目负责人Danny Ryan撰文更新了以太坊2.0进展,宣布已上线新测试网Spadina Launchpad,Spadina将于9月29 日启动,与Medalla并行运行三天,以进行公开测试。安全研究机构Trail of Bits也已经完成对存款CLI 工具的审计。上周和V神一起提交了阶段0升级提案EIP2982。EIP2982 的发布、最终的v1.0主网参数以及存款合约的发布都是主网启动之前的里程碑事件。Danny Ryan称,以太坊2.0阶段0主网将很快推出,每个参与人员都在做最后的准备。

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从长远来看,建立在以太坊之上的新兴生态系统前景仍然看好,特别是一旦以太坊 2.0解决扩容问题之后。价格走势方面,加密货币分析师Rekt Capital称,“以太坊季度价格走势表明,它仍有可能面临较大的下调空间。目前距本季度收盘只剩一周时间,若季度收盘价格无法反弹到360美元上方,则可能回调到290美元支撑位,甚至插针至270美元附近(买点)。”

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从日线来看,以太坊在310美元附近形成了潜在的双底形态,短线反弹仍在进行中,如果后续能够站回360美元,则有可能提前完成阶段性探底,中长线筹码继续持有即可。

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最后,根据Skew数据网站的分析,ETH-BTC三个月隐含波动率价差在8月中旬见顶后开始下降。这通常意味着,市场目前正期待比特币重新带来波动性,而不是把希望寄托在以太坊上。在2020年的大部分时间里,ETH-BTC隐含波动率见证了以太坊对行情的主导。但是,随着市场可能达到局部最低点,现在所有人都将目光投向了比特币,大多数人期望比特币能带动市场的估值。

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