​收益系列1 打破DeFi泡沫论 收益持续热点解析|020

DeFi到底是不是泡沫?泡沫什么时候要破裂?现在上车还来得及吗?

     DeFi 到底是不是泡沫?泡沫什么时候要破裂?现在上车还来得及吗?

     以太坊手续费为什么这么贵?小资金应该怎么参与 DeFi?各个公链都出现了 DeFi,我应该参加哪一个?这么热门,能不能去二级市场接盘?

     DeFi 市场上的消息太多,我应该如何快速判断哪些项目可以挖,哪些收益率可以持续?我应该避免挖矿中的哪些坑?

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热点挖矿项目的解析

     以 Uniswap,SushiSwap 和Oneswap三个项目为例,首先以同样的ETH-稳定币交易对在这三个项目进行挖矿,截止目前三个项目的年化收益对比为:Uniswap为~40%,Sushiswap为~50%,Onswap为~90%。

     如何判断一个流动性挖矿项目是否值得挖?可以从两个大点进行判断:

     1、挖矿的潜在收益和损失是多少?

     投资者需要考虑成本是什么,收益是什么,潜在损失是什么。我们可以看到Onswap的年化收益为90%,问题是能否持续,如果能够持续一年,那么它的收益就是90%,如果持续1天,然后挖矿所获得的币归零了,那么收益就是0%。

     从目前市场上的流动性挖矿项目来看,可以分为两种类型:借贷抵押挖矿和交易做市挖矿。

  • 借贷抵押挖矿

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  • 交易做市挖矿

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    如果再将这两个大类进行细分,又可以分为稳定币(收益最低但风险也最低)、波动币(收益较高但风险较高)与空气币(收益最高但风险也最高)挖矿。

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2、挖矿获得的 Token 的价格是否可持续?这个问题可以从三点进行分析:

  • 市值当前有多高?相比竞品如何?

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  • 本质上 Token 背后由什么产品价值在支撑?

  • DeFi 应用相当于一家金融服务公司,要从其产品服务判断是否有核心竞争力。本质上 Token 背后由什么共识在支撑?

     学习了这么么多,来了解下云算力。(云峰算力suanli9626)

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